倒计时!苹果发布会抢先看,哪些产业链公司将受益?

第一财经         阅读量:96         2020-09-16 00:06:57

中金公司建议关注苹果业务占比较高的标的:1)AirPods、Apple watch、Airpower相关:歌尔股份,立讯精密,信维通信,环旭电子;2)iPhone、iPad等相关:蓝思科技,比亚迪电子,鹏鼎控股,东山精密,领益智造(未覆盖),工业富联,瑞声科技等。

苹果公司已在上周发布了官方邀请,确认将在北京时间9月16日的凌晨一点举行一场线上发布会。

每年的9月苹果都会举行新品发布会,科技爱好者们甚至将苹果的秋季新品发布会称为科技界的春晚。关于本次即将发布的产品,外界已有众多传闻。

iPhone 12是否发布即将揭晓

本次苹果发布会最令人关注的一点便是,新款iPhone 12是否会在此次发布会上出现?

天风证券分析师郭明錤表示,考虑到产品量产出货时间,预测9月15日的新产品发表会上不会发布新款iPhone。

他表示,新款iPhone或将于10月上市,并可能包括四种不同型号:5.4寸iPhone 12、6.1寸iPhone 12 Max、6.1寸iPhone 12 Pro与6.7寸iPhone 12 Pro Max;每个机型均支持5G且均有2个版本 (Sub-6 GHz与mmWave+Sub-6 GHz)。

郭明錤预测,新款iPhone将会采用LTPO技术以降低显示器耗电并支持120Hz。

这些新品或将发布

从目前多家券商机构预测来看,苹果新品发布会将推出新款的Apple Watch 、iPad Air 4,同时有可能推出耳机Airpods Studio、AirTag等新品。

这些机构分析称,新款iPad Air或将成为发布会的主角。郭明錤预测,其会是苹果旗下第一个采用与电源按键整合的侧边Touch ID的产品,而2021年开始会有更多的iPad新机种配备此功能。

中金公司最新研报中称,AirPods、Apple watch、Airpower等AIoT品类也非常值得期待。

1)AirPods:取消随机附赠耳机推动AirPods销量,并增加AirPods Studio头戴式降噪耳机产品线;

2)AirPower:突破散热瓶颈后正式发布,全面推行无线化,预计2020/21年AirPower出货量有望达到900/5,000万部;

3)Apple Watch 6:新增血氧等健康监测功能,并搭配最新款S6芯片及WatchOS 7操作系统;

4)HomePod Mini:进一步压缩体积并降低发售价格,借此重回智能音箱市场主要重要玩家之一;

5)AirTag:搭载UWB方案,能够实现精准定位,有望与iPhone等实现互动,丰富用户体验。

哪些产业链标的将迎投资良机?

兴业证券表示,受苹果新机推迟备货影响,苹果手机链标的三季度业绩较去年同期相比较平稳,但新机订单后移对Q4的拉动将非常显著,加上明年Q1(A股公司生产端平均停工1个月)和明年Q2(海外苹果店大范围关店)的低基数,苹果手机链的标的往后几个季度业绩高速增长的确定性都极强。该机构坚定看好苹果手机链龙头在后续的业绩表现和估值上修行情,看好欣旺达、鹏鼎控股、领益智造、东山精密等苹果手机链龙头和立讯精密、歌尔股份等苹果穿戴链龙头。

老虎证券认为,上半年手机行业正处于4G向5G的过渡的关键期,这种趋势并不会因疫情影响而放缓,反而会提速,各家厂商都会受益于5G红利。全球前五大智能手机品牌中,二季度只有苹果实现了正增长。苹果在收购英特尔智能手机基带业务后,苹果有更多资源开发5G iPhone,苹果iPhone业务有望实现加速增长。

浙商证券指出,由于iPhone5G新机备货延期发布,产业链传统第三季度旺季或将延至第四季度。预计首款5G版iPhone将带动用户换机潮,2020年第四季度至2021年上半年产业链公司业绩具备持续超预期潜力。

中金公司建议关注苹果业务占比较高的标的:1)AirPods、Apple watch、Airpower相关:歌尔股份,立讯精密,信维通信,环旭电子;2)iPhone、iPad等相关:蓝思科技,比亚迪电子,鹏鼎控股,东山精密,领益智造(未覆盖),工业富联,瑞声科技等。

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